Uitgelegd: wat zijn ESG-fondsen, groot in het buitenland en nu ook interesse in India?

Er zijn momenteel drie ESG-regelingen die bijna Rs 4.500 crore beheren (waarvan er twee in de afgelopen 15 maanden zijn gelanceerd), terwijl ten minste vijf andere fondshuizen nieuwe regelingen hebben opgesteld.

ESG-beleggen wordt synoniem gebruikt met duurzaam beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen. (Bron: Pixabay)

Hoewel ze groot zijn in wereldwijde beleggingen, zien ESG-fondsen - die milieu, sociale verantwoordelijkheid en corporate governance in hun beleggingsproces opnemen - ook een groeiende belangstelling voor de Indiase beleggingsfondsensector. Er zijn momenteel drie ESG-regelingen die bijna Rs 4.500 crore beheren (waarvan er twee in de afgelopen 15 maanden zijn gelanceerd), terwijl ten minste vijf andere fondshuizen nieuwe regelingen hebben opgesteld. ICICI Prudential Mutual Fund, dat zijn ESG-fonds op 21 september lanceerde, heeft al meer dan Rs 500 crore opgehaald in zijn lopende NFO. Het is bekend dat Kotak Mahindra AMC binnenkort met zijn ESG-fonds NFO naar buiten zal komen en er zullen er meer volgen.

Wat is ESG?

ESG-beleggen wordt synoniem gebruikt met duurzaam beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij het selecteren van een aandeel om te beleggen, selecteert het ESG-fonds bedrijven die hoog scoren op milieu, sociale verantwoordelijkheid en corporate governance, en kijkt vervolgens naar financiële factoren. De regelingen zijn dus gericht op bedrijven met milieuvriendelijke praktijken, ethische handelspraktijken en een werknemersvriendelijke staat van dienst.

Waarom nu zoveel aandacht voor ESG?

Fondshuizen zeggen dat moderne beleggers traditionele benaderingen opnieuw evalueren en kijken naar de impact die hun investering op de planeet heeft. Als gevolg van deze paradigmaverandering zijn vermogensbeheerders begonnen ESG-factoren op te nemen in beleggingspraktijken.

Nimesh Shah, MD & CEO, ICICI Prudential AMC, zei: In de komende jaren zal ESG-beleggen de nieuwe norm zijn in India, aangezien de meeste millennials en jonge mensen in India bewuster zijn bij het nemen van een investeringsbeslissing. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat bedrijven met goede ESG-scores de meeste selectievakjes voor beleggen aanvinken, de neiging hebben om milieu- en sociale risico's te beperken en over het algemeen sterkere kasstromen, lagere leenkosten en duurzame rendementen hebben.

Sally Fisher John Byner

Express uitgelegdis nu aanTelegram. Klik hier om lid te worden van ons kanaal (@ieexplained) en blijf op de hoogte van het laatste nieuws

jeffree star nettowaarde 2019

Hoe groot is ESG?

Er zijn wereldwijd meer dan 3.300 ESG-fondsen en het aantal is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. De waarde van activa die ESG toepassen op investeringsbeslissingen is vandaag $ 40,5 biljoen.

In India zijn er vanaf nu drie regelingen — SBI Magnum Equity ESG (Rs 2.772 crore), Axis ESG (Rs 1.755 crore) en Quantum India ESG Equity (Rs 18 cr) — volgens de ESG-beleggingsstrategie. Terwijl het schema van ICICI Prudential vorige week zijn NFO lanceerde, wordt verwacht dat Kotak Mahindra AMC binnenkort zijn NFO zal lanceren en naar verwachting zullen er meer volgen.

Welke verandering kan het brengen?

Naarmate ESG-fondsen in India aan kracht winnen, zeggen fondsbeheerders dat bedrijven gedwongen zullen worden om beter bestuur, ethische praktijken, milieuvriendelijke maatregelen en sociale verantwoordelijkheid te volgen. Wereldwijd heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden, aangezien veel pensioenfondsen, staatsinvesteringsfondsen enz. niet beleggen in bedrijven die als vervuilend worden beschouwd, geen sociale verantwoordelijkheid nemen of tabaksbedrijven zijn.

Niemand zegt dat bedrijven de chemie- of raffinage- of thermische energie-activiteiten enz. moeten verlaten, maar het is alleen dat ze het op verantwoorde wijze moeten doen, gebruik moeten maken van de beschikbare technologie, afvalwaterzuivering, geen onbehandeld afval in bodem, water of lucht mogen lozen , en ook voor hun minderheidsaandeelhouders en de samenleving moeten zorgen, zei Mrinal Singh, Deputy CIO-Equity, ICICI Prudential AMC. Hij voegde eraan toe dat bedrijven die geen duurzame bedrijfsmodellen volgen, het de komende jaren moeilijk zullen hebben om zowel eigen vermogen als vreemd vermogen aan te trekken.

Welke sectoren/bedrijven zullen de dupe worden?

Insiders uit de industrie zeggen dat tabaksbedrijven en bedrijven in de kolenindustrie het misschien moeilijk zullen vinden om door te breken; dat geldt ook voor bedrijven die gevaarlijk afval produceren en dit niet goed beheren. Bovendien zullen sectoren die veel water gebruiken en de beste praktijken op het gebied van hergebruik niet volgen, of bedrijven die onbehandeld afval in bodem, water of lucht lozen, het moeilijk vinden om er geld in te krijgen.

Experts in de sector zeggen dat er conflicten zijn op verschillende niveaus en dat veel beleggers over de hele wereld die op zoek zijn naar duurzame welvaartscreatie niet geassocieerd willen worden met dergelijke conflicten. Terwijl de wereldwijde winst van de tabaksindustrie bijvoorbeeld $ 35 miljard per jaar bedraagt, is het ook een oorzaak van bijna 6 miljoen jaarlijkse sterfgevallen en worden beleggers steeds gevoeliger voor deze realiteit.

Deel Het Met Je Vrienden:

amy poehler hoogte